A história ocorre em uma encosta da montanha onde vivem os desertores da Coreia do Norte. Essas famílias vendem coisas baratas como meias e canetas para ganhar a vida e há uma grave lacuna entre os pais e seus filhos. Um viúvo, Kim Duk-sam, força seu filho Geo-buk a se juntar ao exército americano. Hwang Jung-soon, que mora ao lado, ensina a sua filha Bok-soon música tradicional coreana e a força a se tornar uma giseng (gueixa coreana).