Em 1860, um aventureiro francês de 35 anos partiu para Araucania, uma região inóspita sul do Chile, com o intuito de fundar um reino. Ele partiu com o aval chefe do chefe indígena da região, Mañil, mas assim que chega descobre que o homem morreu. Agora, sem apoio, é preso pelo governo chileno, que vê no estrangeiro um perigo, e tem que justificar sua viagem para não ser preso e exilado.