Roberto Carlos se vestiu de palhaço para abrir o especial de 1986, que ganhou o subtítulo Um Circo Chamado Brasil. Gal Costa cantou Aquarela do Brasil (de Ary Barroso) com o Rei, que também homenageou o samba e a música sertaneja. Representaram os dois gêneros, Jovelina Pérola Negra, Almir Guineto, Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, o conjunto Fundo de Quintal, Chrystian e Ralf, Chitãozinho e Xororó e Ranchinho. O especial teve, ainda, a participação de Erasmo Carlos, dos caricaturistas Lan, Ique e Chico Caruso.

As atrizes Patrícia Pillar, Glória Pires e Cassia Kis declamaram textos de Ronaldo Bôscoli, Rubem Braga e Artur da Távola. A preocupação de Roberto Carlos com a ecologia, presente em outros especiais, surgiu em uma conversa com Tom Jobim. Os dois interpretam Estrada do Sol. No carnaval de 1987, Roberto Carlos foi tema do samba-enredo da escola de samba Unidos do Cabuçu, do Rio de Janeiro. A escola ficou em décimo lugar.