Georges Gauthier é um simples operário da classe jovem que vive com sua mãe e irmã, mas que sonha em se tornar uma cantor profissional. Seus sonhos são destruídos quando sua irmã foge com o namorado dela, deixando-o para cuidar de sua mãe. Em seguida, ele recebe uma audição num music hall local. Impressionado, o diretor contrata-o e Georges embarca em uma carreira de sucesso, sob o nome de "Papillon". Temendo que sua fama e sucesso irá perturbar a sua mãe, sua namorada e seu melhor amigo Jules, Georges deve manter a sua carreira cantando em segredo - mas por quanto tempo ...?