Após a morte do Rei Davi, seu filho Salomão torna-se o novo rei de Israel. Famoso por sua sabedoria, justiça e amor, Salomão é adorado por seu povo e pelos visitantes, que chegam de todas as partes do mundo. Entre seus admiradores está a rainha e Sabá, cuja beleza e inteligência o conquista. Ela se torna seu verdadeiro amor. Mas um dia, a Rainha retorna aos seu país. Sua partida o deixa em profunda depressão. Apático, Salomão começa a participar de vários cultos religiosos. Para punir esses erros , Deus diz a Salomão que após sua morte, seu reinado será dividido em tribos e seus filhos não seguirão no poder.