A história se passa antes da Segunda Guerra Mundial em um estúdio de fotografia no topo de uma colina. Muitas pessoas visitam este estúdio para ter suas fotos tiradas. Um dia, um casal vem, mas a mulher é tão tímida que ela sempre abaixa a cabeça. O proprietário do estúdio tenta todos os tipos de truques para fazê-la sorrir e finalmente é bem-sucedido. Um ano mais tarde, o casal vem de novo, mas desta vez eles trazem sua filha. Ela parece sempre mal-humorada, e novamente, o proprietário tentar de tudo para fazê-la sorrir. Assim começa uma relação de longa data entre a menina e o proprietário, e o tempo passa a anos e em seguida décadas...