Acompanhamos o índio Curumi em uma aventura sobre as lendas do Norte do Brasil, desde a Iara até a Caapora. Considerado um dos filmes malditos do Cinema, é o primeiro filme de animação feito no Brasil, que demorou longos cinco anos e cerca de 500.000 quadros para ficar pronto, rotina que se acredita ser a causa do desenvolvimento da doença que matou seu diretor.