Para encontrar uma maneira de salvar o país de Pokota, Taforashia, que foi selado por Rezo, Lina e seu grupo irão à procura do vazo Hellmaster, vazo este que Rezo colocou sua alma depois de sua morte. Zelgadiss está disposto a fazer qualquer coisa para por as mãos nele, e assim voltar a ser humano, enquanto Zuuma traça um plano para matar Lina Inverse. Outro grande mistério é,o que Xellos está querendo desta vez !?