Rodado em meio a espetaculares paisagens montanhosas ao norte de Teerã durante a revolução iraniana, este filme de estrada excêntrico segue um jovem tentando pegar uma carona com um pneu pesado. Depois de ser repetidamente ultrapassado, ele rola seu companheiro montanha abaixo nesta jornada lírica filmada longe da instabilidade da capital iraniana.