O filme narra a história do pianista húngaro Franz Liszt, cujo escandaloso affair com uma condessa casada o forçou a abandonar seu público de Paris para se dedicar à vida de compositor. A relação lhe deu filhos, mas não a felicidade. Então quando Liszt conhece a princesa Caroline da Rússia, ele abandona a condessa e a criança e parte para uma nova vida ao lado de seu novo amor. De Viena a São Petersburgo, as platéias aplaudem o gênio da música, mas Liszt toca para um mulher, Caroline. Juntos eles têm que enfrentar muitos problemas, entre eles a rigidez do czarismo, o severo julgamento do papa e o sentimento maternal da condessa.