A história parece ter saido de um conto das mil e uma noites: Sumurun, a favorita de um xeque tirânico se apaixona por um mercador de tapetes, colocando sua vida em perigo. O resto do Harem ajuda os amantes, distraindo os eunucos encarregados da guarda do palácio.Paralelamente a esta história, Yanmaia, bailarina de um espetáculo ambulante, deseja entrar para o Harem, provocando uma crise de ciúmes entre o xeque e seu filho, para o desespero de um palhaço corcunda que é apaixonado por ela.