Montanhas cobertas de neve no Japão. Toda noite, um pescador abre caminho para ir ao mercado na cidade. Seu filho de 6 anos é acordado por sua partida e acha impossível voltar a dormir. Na casa com sono, o menino desenha uma foto que ele então desliza em sua mochila. A caminho da escola, ainda sonolento, ele se afasta do caminho e vagueia na neve ...