Mardin, 1915: numa noite, a polícia turca vai atrás de todos os homens armênios na cidade, incluindo o jovem ferreiro Nazaret Manoogian, que acaba separado de sua família. Anos mais tarde, depois de ter conseguido sobreviver aos horrores do genocídio, ele ouve que suas duas filhas ainda estão vivas. Ele se fixa na ideia de encontrá-las e sai nessa missão. Sua busca o leva desde os desertos da Mesopotâmia e Havana até as pradarias áridas e desoladas da Dakota do Norte. Nesta odisseia, ele encontra uma gama de pessoas muito diferentes: personagens angélicas e de bom coração, mas também o próprio diabo encarnado.