Ambientado durante a tomada do trono por Sejo de Joseon no ano de 1455, o filme segue a vida de Nae-Kyung. Nae-Kyung, filho de uma família nobre arruinada. Ele é capaz de avaliar a personalidade, o estado mental e os hábitos de uma pessoa, olhando para o rosto de alguém. Por causa de suas habilidades, ele se envolve em uma luta de poder entre o príncipe Sooyang e Kim Jong-Seo.