Depois de uma enorme tempestade, as ovelhas estão em Watership Down. Por enquanto, Hazel concorda em deixá-las ficar. Depois de viver com elas por um tempo, ele logo descobre que elas não são amigáveis e atraem mais inimigos. O capitão Broom explica o que um cão pastor pode fazer para se livrar das ovelha. Hazel cria um plano astuto para tirar as oivras do down.

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