The Mark of the Black Dragon

No início dos anos 1930, os japoneses tentaram estabelecer bases na Manchúria. Tanaka é o chefe dos agentes japoneses, e entra em acordo com o corrupto Wu, e eles conspiram para obter as minas de carvão que facilitarão a invasão. Yun está furioso com os japoneses e secretamente organiza os "Dragões Patrióticos" que praticam artes marciais para realizar ações contra os japoneses.