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Drama mudo da MGM que foi co-escrito por Tod Browning (1880-1962) e Waldemar Young (1878-1938), descrevendo uma estória semelhante ao filme de sucesso A trindade maldita (25). O diretor não conseguiu, no entanto, contratar sua estrela favorita, Lon Chaney, desta vez, e "Amor e magia" - como foi nomeado a película - terminou um filme pouco conhecido com um elenco de nomes agora esquecidos.
Enfim, a estória soa aqui bastante estranha e sombria, porém, é assistível e interessante. Isso está de acordo com o tema de muitos de seus filmes: habitantes de carnaval, espetáculos clandestinos e circos mambembes, mas nunca encontra a sinceridade e autenticidade desse mundo, como visto em seus melhores filmes, como O monstro do circo (27) ou Monstros (32).
Michael Nash, um trapaceiro americano que chega a Hungria, convence Zara, uma cartomante justa, e seus companheiros, a acompanhá-lo aos Estados Unidos, a fim de roubar a fortuna de uma herdeira, Doris Merrick. Sua técnica: uma sessão de espiritualismo fraudulenta, na qual o falecido pai da jovem moça "a instrui" a descartar suas ações e jóias.