O professor Totò Casamandrei (Totò) participa como jurado de um concurso de beleza em Brescia e lá apaixona-se por outra jurada, Doriana (Isa Barzizza). Declara o seu amor, mas ela diz que só se casa com ele se vencer o famoso torneio Volta à Itália. O infeliz professor, que mal sabe andar de bicicleta, manifesta o seu desejo de "vender a alma ao diabo" para conseguir o amor de Doriana. O diabo (Carlo Micheluzzi) então toma aquelas palavras a sério e faz um pacto com Totò.