June Duckbridge é uma atriz de meia idade cuja vida está desmoronando. A personagem que ela interpreta numa novela da TV vai ser morta. A única oferta de emprego que recebeu é ser a voz da vaca Clarabella. Pior do que isso é o fato dela suspeitar que a sua jovem namorada está tendo um caso com outra mulher.

Este foi um dos primeiros filmes comerciais a ter como tema a homossexualidade feminina.