Após descobrir suas origens e passar um ano desaparecida, Sookie retorna à Bon Temps para se deparar com um triângulo amoroso - entre Bill, o novo Vampiro Rei do Mississippi, e Eric - e uma nova ameaça: bruxaria. Liderados por uma carismática líder, um coven se forma na cidade, tentando Lafayette, Tara e Jesus com poderes de outro mundos.