Ananias (Luís Delfino) é um compositor frustrado que trabalha em uma companhia de seguros. Com esposa e 4 filhos e sendo ameaçado de demissão, ele tenta o suicídio tomando uma dose de barbitúricos. Ele entra então em um novo mundo, onde é promovido à vice-presidência da empresa onde trabalha, suas músicas começam a ser gravadas e a fazer sucesso e a secretária do presidente, seu amor secreto, passa a se interessar por ele.