Numa paisagem desolada e sem cores, fica um balneário em ruínas administrado com pulso firme por um senhor cego, sua esposa sofredora, e seu filho Anton, que faz todo o trabalho. Solitário e simples, Anton apaixona-se pela bela Eva, que visita o local com seu velho pai. A timidez do rapaz leva Eva para os braços do vilão Gregor, que denuncia o balneário à vigilância sanitária. Anton tem sonhos a realizar: conquistar o coração de Eva, salvar a casa de banho de interdição e conhecer a ilha paradisíaca de Tuvalu.
No mesmo ano de Luna Papa, a expressiva Chulpan Khamatova volta a brilhar como a personagem Eva. Esta produção alemã, que busca o expressionismo dos anos 20, é um filme estranho, surreal e sempre original, com um humor negro próximo do universo delirante de "Brazil" de Terry Gilliam ou da cenografia poética de "Delicatessen".