Twelve Demons

Rai (Ito Kentaro), um estudante frustrado e trabalhador de meio período, está voltando para sua casa depois de ter montado uma exposição sobre o romance clássico "O Conto de Genji", até que avista um clarão misterioso que o faz viajar no tempo para o período Heian, cenário do famoso romance. Munido de um panfleto sobre a história da época e de um frasco de comprimidos para a dor de cabeça, faz-se passar por um onmyoji (protector mágico da capital) e é contratado pela destemida mulher do imperador, Nyogo Kokiden (Miyoshi Ayaka), que está planejando fazer seu filho assumir o cargo de imperador.