O ano é 1975. Após alguns anos de imigração forçada, o jovem diretor Andrzej Zulawski retorna à Polônia. Sua situação na Polônia é incerta. O que é pior, sua família se desintegra: sua esposa Malgorzata Braunek pede o divórcio.
Para fortalecer sua posição, Zulawski assume uma tarefa titânica: planeja realizar "O Globo de Prata", um épico de ficção científica e o maior filme da história do cinema polonês. Se conseguir, vai conquistar seu lugar no panteão dos diretores poloneses. Se ele falhar, sua carreira na Polônia estará encerrada.