O filme de Brienen é passado no tenso universo do teatro nova iorquino. Julia, atriz recém chegada da europa e ainda tentando estrelar uma grande peça, participa aqui da montagem de uma peça deveras experimental, dirigida pela excêntrica Magda. Inspirada pelas idéias de filósofos como Nietzsche, Schopenhauer e LaVey, e entoando máximas como "Esqueça dos fracos, dos virtuosos e dos caridosos" - Magda vai obrigar seus atores a entrarem no lado obscuro da vida.
Isso fará que Julia, e seu parceiro em cena, o gay Cooper, percam-se pelos labirintos da ficção e rumem em direção a uma jornada de sexo, delírio e perda de si.
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