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O filme de Brienen é passado no tenso universo do teatro nova iorquino. Julia, atriz recém chegada da europa e ainda tentando estrelar uma grande peça, participa aqui da montagem de uma peça deveras experimental, dirigida pela excêntrica Magda. Inspirada pelas idéias de filósofos como Nietzsche, Schopenhauer e LaVey, e entoando máximas como "Esqueça dos fracos, dos virtuosos e dos caridosos" - Magda vai obrigar seus atores a entrarem no lado obscuro da vida.
Isso fará que Julia, e seu parceiro em cena, o gay Cooper, percam-se pelos labirintos da ficção e rumem em direção a uma jornada de sexo, delírio e perda de si.
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Por vezes o filme de Brienen se assemelha àqueles filmes que vemos passar em galerias de artes/bienais, quer dizer, o cuidado é quase que exclusivo com a mensagem. No caso de Brienen a aposta é ganha, porque sua mensagem é coerente, bem fundamentada, ainda que um pouco. Um contemporâneo cinema político, lembra um pouco o cinema de Bruce laBruce, este discute os princípios (e a coerência) da crição artística, e de um modo mais amplo, a liberdade humana e o livre-arbítrio.