Louis tem 12 anos e vive feliz com a família numa pequena cidade do sul do Marrocos. Adora jogar futebol com os amigos e correr pela praia ao lado de sua casa. Seu admirado pai, Bruno, é um burocrata europeu que trabalha no farol próximo. Enfrentando grandes cargas de serviço, ele mergulha num processo depressivo que não mais consegue ocultar da família. Uma noite, resolve revelar para o filho mais novo seu desejo secreto. A revelação faz Louis perder a inocência da infância e mergulhar aos poucos no mundo sombrio do pai, descobrindo responsabilidades cuja existência ignorava.