É um filme sobre a adolescência, sobre as primeira vezes, sobre a busca da felicidade. Mas também sobre o bullying e a homofobia. Sobre modelos e sobre padrões que nos impendem, sobretudo os jovens, de ser felizes, de encontrar a estrada da sua única, particular, felicidade pessoal.
Lorenzo, Blu e Antonio possuem muitas coisas em comum: têm dezesseis anos, frequentam a mesma classe na mesma escola em uma pequena cidade do nordeste italiano, cada um tem uma família que os ama. E todos os três, até por motivos diferentes, terminam isolados dos outros colegas. A sua nova amizade os ajuda a resistir, até que a mecânica da atração e o medo do julgamento alheio os pegam de surpresa.