Duke Fergus, criador de gado de Montana, perde seu dinheiro para Tito Morell, um jogador trapaceiro de São Francisco. Ele, então, volta para sua terra natal, aprende o jogo de cartas com Wolf Wylie, veterano ás do baralho, e retorna a São Francisco, onde abre seu próprio salão de jogos e se apaixona por uma dançarina.