A história se passa na idílica cidade à beira-mar de Carmel. Lá, os ex-amantes e espiões Henry e Celia se encontram para jantar e relembrar o tempo que passaram juntos em Viena. A conversa muda inevitavelmente para o desastroso sequestro do voo 127 da Royal Jordanian, que terminou com a morte de todos a bordo. Essa falha assombra a CIA até hoje. Enquanto eles se esquivam, flertam, sobre a culinária californiana, fica claro que um deles não sobreviverá à refeição.