A estrela em ascensão, Lilly Jameson vive e respira ballet. Sua irmã, Beth, não é apenas a sua maior fã, mas muitas vezes renuncia a suas próprias necessidades para se certificar que Lilly tem todas as oportunidades possíveis. A devoção de Lilly compensa quando ela é aceita no New York City Ballet. Seu maior sonho se torna realidade quando ela consegue o papel principal de Clara em O Quebra-Nozes e vai fazer a sua estreia na véspera de Natal. Enquanto ela se prepara para sua grande noite, ela recebe uma trágica notícia e acaba removida da apresentação por ninguém menos que Mark, seu namorado e parceiro de dança. Traída e com o coração partido, ela jura nunca dançar novamente. Anos mais tarde, o mesmo desejo é concedido à sobrinha de Lilly durante o Natal, o papel de Clara na prestigiada Philadelphia Ballet, e descobre que o diretor é Mark, que traiu Lilly anos atrás. Será que Lilly verá a verdade sobre seu passado, e permitir-se uma segunda chance para dançar e outra chance de encontrar o amor?