Emerson tem 13 anos e vive com com seus pais hippies em uma casa regida por regras ecológicas. O menino é inteligente, mas, educado em casa por seus estranhos progenitores, conhece pouco do mundo exterior. O andrógino e espirituoso rapaz acaba de escrever e ilustrar seu primeiro romance, um livrinho de cerca de mil páginas, e a mãe finalmente o matricula em uma na escola. Lá, ele conhece o professor Don, um homem que, aos 40 anos, vive uma adolescência tardia e busca sexo casual em banheiros públicos. Estranhamente, eles dois se vêem refletidos um no outro e, a partir da convivência, Emerson desenvolve sua primeira paixão, pelo professor.