Num lugarejo, um jovem solitário, Raymond Toker (Henry Thomas), encontra um bebê enquanto caçava. Ele imediatamente começa a procurar os pais da criança, mas logo passa a ter um carinho todo especial pelo bebê. Ele não imagina o que está acontecendo, pois o pai da criança, Truman Lester (David Strahairn), um vendedor ambulante, quer a sua filha de volta - que ele mesmo abandonou -, custe o que custar.