nspirada no mito de Fausto, o filme conta a história de Hammersmith, um paciente (Richard Burton) com problemas mentais confinado num sanatório particular de propriedade de um médico igualmente insano (Peter Ustinov, que também assina a direção). Hammersmith fica amigo de um servente chamado Billy Breedlove (Beau Bridges), a quem promete poderes sobrenaturais se ele o ajudar a escapar do lugar. Uma vez fora da clínica, Hammersmith pede ajuda à desmazelada Jimmie Jean Jackson (Elizabeth Taylor) para cumprir sua promessa a Billy. Mas nem tudo sai como o esperado.