Uma sutil adaptação de um conto clássico do maior escritor brasileiro: Machado de Assis.
A história se passa no Rio de Janeiro em pleno século XIX. O adolescente Inácio mora de favores na casa de Borges para quem trabalha de aprendiz. Sua rotina de tédio e solidão so é quebrada nos raros momentos em que vê os braços desnudos da esposa do patrão que, ao perceber que é desejada por ele, passa a tratá-lo com carinho. Um romance silencioso e proibido narrado com lirismo e poesia com texto do próprio Machado