Os elementos rítmicos do cinema são explorados por artistas e cineastas fascinados pelas qualidades abstratas da luz. Os autores americanos dos clássicos de vanguarda Le Retour à raison (1923), Ballet mécanique (1923-24), Anémic cinéma (1926) e Une Nuit sur le Mont Chauve (1934) são finalmente reconhecidos por suas realizações artísticas seminais, feitos na Europa. Os filmes abstratos pioneiros de Ralph Steiner, Mary Ellen Bute, Douglass Crockwell, Dwinnell Grant e George Morris são comparados e contrastados com as montagens de Hollywood criadas por Ernst Lubitsch, Slavko Vorkapich e Busby Berkeley. Pela primeira vez em vídeo, a trilha original de 1924 do compositor George Antheil acompanha o filme Ballet mécanique, de Fernand Léger e Dudley Murphy, uma cacofonia de imagem e som verdadeiramente vanguardista.