No sul da Itália, Rollo, um jovem quase mudo, grande, musculoso, é parte de uma quadrilha de crime. Ele quer ir na "escolta", para contrabandear um menino de dez anos marroquino para Suíça onde pais adotivos supostamente esperam por ele. A terceira pessoa numa viagem é Mauro, uma enfermeira de meia-idade que trouxe para o negócio por seu chefe, um médico do hospital, para fazer um dinheirinho rápido. Eles cabeça para Cannobio sobre o que deveria ser uma viagem de um dia, mas as complicações surgem em breve. Problemas com o carro, uma prostituta búlgara e sua filha, desejo constante do menino para jogar futebol e flashbacks de Rollo para uma infância perturbada e violenta combinam-se para desafiá-los em um mundo sem consciência.