Key West, Florida, 1969.
Um garoto de 12 anos cuja mãe paga as contas com strips no clube de top-less local.
Descobre e tenta convencê-la a parar, debalde.
O proprietário dum restaurante local o contrata para buscar peixes dum barco do outro lado na baía, e o guri descobre que seu chefe usa os peixes pra trazer drogas a terra firme.

Produzido pela Metro-Goldwyn-Mayer(MGM), MGM-Pathé Communications Co. e Hawn/Sylbert Movie Company.