O filme mostra a trajetória de Antônio dos Santos, um menino cangaceiro do Bando de Lampião, e compositor de músicas como Mulher Rendeira e Acorda Maria Bonita.
A vida de Volta Seca, retratada de maneira poética, conta a surpreendente história do menino que foi um dos membros do mais famoso grupo de cangaceiros do Brasil a ser preso – descrito pela mídia da época como bandido sanguinário e destemido. O sergipano, nascido no agreste, em 1918, foi incorporado ao bando de Lampião aos 11 anos de idade, quando ganhou o apelido. Foi para a prisão três vezes – na primeira delas tinha apenas 14 anos.