S01 | EP 03 Voyage Into Fear

Von Schwabing está no tapete da embaixada alemã sobre a bagunça que ele fez da conspiração para destruir a Aliança de Paz Britânica/Russa descrita em "Fellowship Of The Black Stone". Ele jura que The Fellowshood Of The black stone terá sucesso desta vez em sua intenção de eliminar o Primeiro Senhor do Mar da Grã-Bretanha, Sir James West, cujo armamento da Grão-Bretânia é mais rápido do que o da Alemanha. Von Schwabing decide recrutar Richard Hannay como um assassino involuntário de Sir James. Hannay é sequestrado e encontra-se no que parece ser um navio marítimo.