Um garoto começa a manifestar um talento cada vez maior para a música e, ao mesmo tempo, uma supersensibilidade aos sons. Sua apurada audição o leva para a floresta, longe da cacofonia da agitação da cidade. Na floresta, o garoto encontra um velho eremita que lhe ensina a tocar um violino feito por ele. Quando o velho morre, o violino acaba em uma loja de penhores e toda noite o garoto vai até lá para tocá-lo escondido. A música soturna tocada pelo garoto na calada da noite assusta os moradores da cidade que começam a acreditar que há um espírito maligno à solta.
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