Estrelas nos Cabelos, Lágrimas nos Olhos

Um grupo teatral mambembe no início do século 20 chega a uma pequena cidade, com diversas famílias, um estudante excêntrico e um anarquista, todos unidos pelo amor ao teatro. A trupe decide apresentar a peça Otelo, de Shakespeare, quando Desdêmona, uma das atrizes, cai doente. Uma professora da cidade toma seu lugar. Seu desempenho é um sucesso e ela se junta ao grupo. A jovem viaja com eles pelas empoeiradas estradas do país sem jamais desistir. Pouco a pouco, ela se torna uma atriz excepcional e assume o papel principal na complexa organização da trupe.