Coincidindo com a Quaresma e a chegada dos ventos quentes do sul para os dias infernais da primavera cubana, o tenente Mario Conde conhece Karina, uma bela saxofonista de jazz amadora. Paralelamente lida com uma investigação complicada: resolver o assassinato de uma jovem professora de química que pertencia ao mesmo pré-universitário onde ele estudou anos atrás. Como investiga a vida da vítima, o histórico acadêmico e político sem máculas, o tenente entra em um mundo decadente onde as drogas e as fraudes revelam o lado sombrio da sociedade cubana contemporânea.