O filme conta as aventuras da jovem Bela, que procura pelo pai desaparecido e acaba aprisionada no castelo do misterioso Fera. Com a ajuda dos empregados do castelo - xícaras, bules, relógios e castiçais que cantam e dançam - acaba surgindo um lindo romance entre Bela e Fera. O amor entre os dois ensina que a verdadeira beleza vem de dentro de todos nós.