Jeff Gerber (Godfrey Cambridge) é um branco racista de classe média que leva a vida como um vendedor de seguros. Depois do trabalho, ele pega o ônibus para casa para passar um tempo com sua esposa, Althea (Estelle Parsons), e seus dois filhos. Um dia Jeff acorda e descobre que ele inexplicadamente sofreu uma metamorfose e virou um homem negro. Ele tenta, sem sucesso, cobrir sua pele com pó e retornar à sua palidez, e procura um médico esperando descobrir a causa para sua notável transformação. Nesse meio-tempo, ele precisa continuar sua rotina diária, que se torna uma dolorosa lição sobre a natureza repugnante do racismo. Encontrando prejuízo em quase todo lugar que vai, Jeff acaba sendo seduzido por um curioso colega de trabalho branco e é comprado por seus vizinhos céticos, que temem que sua presença irá depreciar o valor de suas casas. Todo o tempo, ele anseia por um retorno ao seu estado normal, para o dia, quando ele foi tratado como um ser humano. Van Peebles, trabalhando a partir de um roteiro altamente carregado por Herman Roucher, se aproxima do seu tema importante usando uma nova abordagem - comédia - e surge com uma provocante realização do marco cinematográfico.