No ano de 2010, Lisboa, capital de Portugal, está agitada por causa das festa de Santo Antônio. Por seus bailes e ruas passeiam travestis e drag queens que se misturam às boas famílias portuguesas, para depois serem humilhados pelos Corvos, policiais vestidos de negro, que tem como objetivo "limpar" a cidade, eliminando tudo o que de mau existe nela. Eis então que aparece uma bela e jovem travesti chamada Silva (Joana Bárcia), desejada por muito homens na cidade. Entre esses homens está o obcecado Catão (Luis Miguel Cintra), um político de extrema-direita que lhe faz ameaças e loucas promessas, e Vicente (Melvil Poupaud), um jovem policial dos Corvos que não resiste aos encantos de Silva.