No ano de 2010, Lisboa, capital de Portugal, está agitada por causa das festa de Santo Antônio. Por seus bailes e ruas passeiam travestis e drag queens que se misturam às boas famílias portuguesas, para depois serem humilhados pelos Corvos, policiais vestidos de negro, que tem como objetivo "limpar" a cidade, eliminando tudo o que de mau existe nela. Eis então que aparece uma bela e jovem travesti chamada Silva (Joana Bárcia), desejada por muito homens na cidade. Entre esses homens está o obcecado Catão (Luis Miguel Cintra), um político de extrema-direita que lhe faz ameaças e loucas promessas, e Vicente (Melvil Poupaud), um jovem policial dos Corvos que não resiste aos encantos de Silva.
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Através de um semi-musical (faltou recursos para fazer um musical completo), o cineasta Paulo Rocha ralha os policiais incompetentes e os políticos corruptos, defende a liberdade da identidade sexual, aborda as relações afetivas que podem existir entre um heterossexual e um travesti, fazendo uma dura crítica à hipocrisia. Por fim, homenageia a encantadora cidade de Lisboa.