Drama ambientado nos EUA dos anos 1930, com produção executiva de Roger Corman, que faz um retrato amargo do preconceito racial. Conta a história de um mafioso que está de casamento marcado com a filha do chefe, mas acaba se apaixonando por uma garota negra que trabalha como cantora de jazz numa boate que ele mesmo ajuda a destruir por que o dono também é negro.