A estonteante Sônia (Jeanette MacDonald) é uma conformada viúva que possui mais da metade de todo o gado de seu pequeno país, a Marshovia.
Sendo a maior contribuinte tributária do país, a rica viúva é muito visitada pelos governantes, pois, se ela deixa o país, os recursos cairão de modo desastroso.
Sabendo da viagem da bela viúva a Paris, o Embaixador Popoff (Edward Everett Horton) planeja enviar o delicado Conde Danilo (Maurice Chevalier) para segui-la e assegurar que ela não se apaixone por nenhum estrangeiro. Danilo aceita a fácil missão, porém, mal saberia ele das diversas trapalhadas e situações embaraçosa que terá de passar para não perder, literalmente, o rebolado.