Alberto, ator nascido em Havana, nacionalizado espanhol; Mercedes, produtora de cinema, e Pedro, roteirista, também cubanos, procuravam um argumento para um filme. Pedro e Mercedes são amantes e sabem que uma nova proposta de roteiro pode mudar suas vidas. Com elementos que vai descobrindo da vida de Alberto e Mercedes, Pedro propõe uma história que acaba entusiasmando os outros dois. Em um jogo de cinema dentro do cinema e de histórias cruzadas, as personagens e fatos desse argumento se transformam em "realidade" para surpresa de todos.