Um marco na animação de objetos, Fischinger manipulou centenas de recortes de papel pendurados em fios invisíveis e disparou um quadro por vez em sincronia com a rapsódia de Liszt. A dança das formas assemelha-se a uma viagem por um espaço sideral imaginário. Este é o único filme de Fischinger encomendado e lançado por um grande estúdio americano. - Bruce Posner
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